金年会娱乐平台登录近期,工程机械行业上市公司连续公布二季报,其中,大部分企业业绩向好,营业收入同比转正,净利润同比增长。
从企业积极开拓电动化、矿山等细分市场、以及海外扩张来看,企业对于行业未来的发展充满信心,增量的引擎从未停止。
从近几年工程机械出口额来看:2020年-2022年,中国工程机械出口额从209.69亿美元增加到443.02亿美元;2023年1-7月中国工程机械出口金额290.87亿美元,全年出口额有望再超去年。从国内龙头企业的海外市场表现:
徐工机械2023年上半年国际化收入209亿元,同比增长33.5%,国海外收入占比升至40.75%。
中联重科2023年上半年实现境外收入83.72亿元,实现翻倍增长,同比增长115.39%,海外收入占比达到34.78%。
三一重工2023年上半年国际销售收入224.66亿元,同比大幅增长35.87%,海外收入占比为56.88%。
目前中国工程机械企业出口聚焦在“一带一路”沿线地区,且已获得较高的份额,但在北美、欧洲等大市场渗透率仍低。近年来中国工程机械产品已成功导入欧美市场,有望复制其在国内以及“一带一路”沿线地区的路线,实现份额的快速提升。
由此来看,从2020年开始,我国工程机械每年出口金额保持大幅度增长。国内工程机械龙头企业海外营收占比也是越来越高。展望2023年,我们对海外仍能实现增长依旧满怀信心。因北美为全球第一大市场且保持高增,欧洲、新兴市场国家需求同样较为旺盛。而2022年全球工程机械市场规模近9000亿元,国产品牌在海外份额仅为个位数,未来还有很大的开拓空间。
伴随中国工程机械核心厂商竞争力提升显著,国内市场竞争格局演变成有两大趋势:内资替代外资、大企业替代小企业。
内资替代外资:以挖掘机举例,2010年之时,我国挖掘机市场还是以日、韩、欧美品牌为主导,国产品牌市场占有率不到30%。经过近13年的行业格局的演变,2022年我国挖掘机市场国产品牌市场份额超80%,市场份额正越来越集中于国产品牌。
此外,近两年(2021-2022年),随着约翰迪尔退出中国市场,神钢官宣关闭杭州工厂,凯斯停止在中国区设备销售业务~这些迹象表明外资品牌在中国市场的生存空间已愈加艰难。
大企业替代小企业:面对当前行业周期下行,市场需求低迷,没有核心竞争力的小企业,由于市场体量、销售策略和内部管理等相对弱势,面临着洗牌或兼并的局面。
大体来看,目前国内市场已经形成两极分化严重,龙头企业高度集中的竞争格局。
放眼当下,中国经济增长已经从高速增长切换为高质量增长,工程机械作为与宏观经济息息相关的行业,也已经从高速增长期进展到了高质量发展期。
高质化,也可以说是高智化,代表着智能化、数字化、网络化。行业龙头中联重科、徐工、三一重工早已布局高质量发展。
早在2019年,中联重科成功研发了5G远程遥控挖掘机,利用5G高速率、大宽带、低时延的特性,实现了远程操控挖掘机。另外像镂空臂架技术、碳纤维砼管、人机语音交互等智能化功能、塔机ETI智控系统等等一系列前沿技术不胜枚举,非常符合中联重科低调务实的气质以及科研院所孵化而来的雄厚的研发实力。
近几年,徐工不断完善全球数字化平台的部署,先后与甲骨文公司和汉得信息展开了战略合作,借助Oracle NetSuite的支持,徐工实现海外子公司的统一管理。在产品产品数字化上,徐工将数字化融入产品研发、生产制造环节,真正打造出高端智能的数字化产品,同时,借助数字化技术提升企业数字化服务能力,并带动企业的技术创新和管理创新,从而推动企业的高质量发展。
三一集团近年来抱着“要么翻身,要么翻船”的决心和魄力,坚定不移地推动数智化转型,依托树根互联工业互联网操作系统,构建了“智能产品”“智能制造”“智能运营”三类智能场景,以数智化重构并驱动业务发展,提升企业整体数智化能力与核心竞争力。
电动化是行业发展趋势,在乘用车领域,电动车的经济性与智能化程度已经广为大众所接受与认可,现在这一趋势正蔓延到工程车辆领域,尤其是发达国家市场对电动工程车辆产品的接受度更高。行业电动化趋势打开企业成长天花板,也为中国企业提供换道超车的优势。
柳工董事长曾光安说,“当前中国工程机械企业已成功参与电动化产品的国际标准制定工作,中国工程机械制造业规模全球第一,影响力也在不断提升。通过不断的技术创新,中国企业在持续改变世界工程机械格局。”
目前电动化产品利润率远高于传统内燃产品,将带动企业营收利润天花板不断上行。另外国内头部工程机械企业电动化的先发优势明显,相关产品在欧美发达国家地区备受青睐,带动中国工程机械品牌效应提升,未来行业电动化大潮到来之后,全球竞争格局将重塑,国内龙头有望跃居全球龙头。