10月16日晚公告,公司拟以重大资产置换及发行股份购买资产的方式购买恒力重工100%股权,并向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。交易完成后,公司将正式退出日用陶瓷制品制造行业,主营业务变更为船舶及高端装备的研发、生产及销售。此举也意味着恒力集团旗下的造船业务将登陆资本市场。
此次,拟以其持有的全部资产和经营性负债,与中坤投资持有的恒力重工50.00%股权的等值部分进行置换。此外,拟以发行股份的方式,向中坤投资购买上述重大资产置换的差额部分,向苏州恒能供应链管理有限公司、恒能投资(大连)有限公司、陈建华购买其合计持有的恒力重工剩余50.00%的股权。
本次交易前后,松发股份的实际控制人均为陈建华、范红卫夫妇,不会导致上市公司控制权变更。本次交易前36个月内,上市公司实际控制人也未发生变更。本次交易不构成借壳上市。
恒力重工主要从事船舶及高端装备制造业务,是恒力集团最具成长力的新兴业务板块。2022年7月,恒力集团跨行业挺进金年会官方网站首页入口船舶制造业,专门成立恒力重工,竞拍收购闲置十年之久的原STX(大连)资产,全力打造世界一流的绿色船舶建造基地。2023年初,恒力重工产业园即全面运营。2024年4月,恒力重工建造的第一艘船舶就提前交船。2024年9月,恒力重工自主生产的首台发动机提前交付,可年产船用发动机180台,全面覆盖G95及以下所有机型,LNG、甲醇、氨、LPG四种低碳零碳燃料类型。
值得注意的是,近年来,松发股份陶瓷业务经营及盈利面临较大压力,近三年营业收入逐年下降,归母净利润始终为负,盈利能力较弱。尽管上市公司近年来通过优化生产、改进管理等方式降本增效,但主营业务调整尚未取得预期效果。
本次交易后,松发股份将退出日用陶瓷制品制造行业,未来主营业务变更为船舶及高端装备的研发、生产及销售。恒力重工也将建立资本市场的直接融资渠道,持续推动造船业务发展。
2024年9月24日,证监会发布了《关于深化上市公司并购重组市场改革的意见》,支持上市公司向新质生产力方向转型升级;包括支持上市公司围绕战略性新兴产业、未来产业等进行并购重组,包括开展基于转型升级等目标的跨行业并购、有助于补链强链和提升关键技术水平的未盈利资产收购。
相关业内人士表示,当前,全球造船业处于新一轮景气上行周期。松发股份此次拟置入恒力重工相关资产,将给上市公司带来更多发展潜力。特别是在当前资本市场环境下,本次重组通过发行股份方式购买资产,更表明相关方对置入资产及资产未来市场表现充满信心。本次交易完成后,松发股份的业务质量将有明显提升,实现战略转型;同时,恒力集团造船业务板块也将得到更大发展。